Les Documents clés tels que le Document d’Entrée en Relations et la Fiche d’Information et Conseils se génèrent en quelques secondes aux couleurs du cabinet avec l’ensemble des informations liées aux besoins de couverture du client.
Génération dynamique des recueils de besoins
En agence, chez le client ou en vente à distance, le courtier peut facilement qualifier les besoins de garanties de ses clients de façon digitalisée à partir du CRM OGGO Data.
Non seulement les besoins collectés perrmettent d'éditer les documents clés comme le devoir de conseils, mais ils permettent également d'interroger l'ensemble de vos offres partenaires pour comparer d'un oeil les offres compatibles aux critères de vos clients.
La Fiche d’Information et Conseils se génère automatiquement aux couleurs du cabinet avec l’ensemble des informations clés nécessaires :
- Les informations cabinet
- Les informations du vendeur
- Les informations du souscripteur et des assurés
- La date d’effet attendue pour la ou les garanties choisies
- Le recueil des besoins de couverture / garanties
- La date d’effet et le budget attendu
- Une zone libre de commentaire
- La présentation du ou des produits proposés
Parcours de souscription 100% conforme
Le logiciel OGGO Data a établi des parcours de vente puissants et efficaces qui permettent au courtier d’interroger les produits de tous ses partenaires depuis sa fiche client de façon à pouvoir comparer les garanties et les tarifs depuis une seule interface.
Les comparateurs d’assurances permettent au courtier de comparer large tout en visant juste.
Les filtres multi critères permettent de tenir compte des préoccupations de chaque client : tarifs, ou couverture mais aussi d’autres critères utiles comme les bonus fidélité ou les filtres affinés comme « contrat responsable » ou contrat non responsable ».
La Fiche d’Information et Conseil proposée par OGGO Data se connecte avec la liste des produits que vous préconisez à votre client. Il est ainsi possible de générer un devis avec un devoir de conseil présentant l’adéquation des besoins avec 3 produits.
OGGO Data propose des modèles de Fiches d’Informations et Conseils qui sont directement connectés à votre fiche client. Le document se génère d’un clic bouton en fournissant automatiquement toutes les informations clés nécessaires :
Preuve d’envoi et de réception du recueil des besoins
La génération dynamique des 3 documents clés (Devis, Fiche d’Information et Conseil et Document d’Entrée en Relation) est proposée de façon automatique dans le parcours de vente des produits d’assurances avec preuve d’envoi et de réception.
Signature électronique des documents de souscription
La Fiche d’Information et Conseil peut également être signée par le client lors de la souscription du contrat. Par commodité pour le client, le courtier peut faire signer électroniquement tous les documents liés à la souscription de son contrat ainsi que le mandat de résiliation par exemple.
Archivage automatique du recueil des besoins dans la GED
OGGO Data stocke automatiquement sur chaque fiche client l’ensemble des documents générés. Le courtier peut facilement superviser le travail de ses collaborateurs et s’assurer que les étapes de souscription ont bien été respectées. L’historique Client recense l’ensemble des événements et horodate toutes les actions. On y retrouve notamment les preuves d’envoi et réception de la Fiche d’Information et Conseil.
Personnalisation de la Fiche d’Information et Conseil
OGGO Data propose des modèles de documents (Devoirs de conseils, Document d’Entrée en Relations, mandats de résiliation…) prêts à l’emploi.
Ces documents sont connectés au CRM du courtier de façon à se construire dynamiquement aux couleurs du cabinet avec l’ensemble des informations client.
OGGO Data permet aux courtiers d’incorporer leurs propres documents s’ils souhaitent exploiter la puissance de vente d’OGGO Data avec leurs propres documents clés.