OGGO Primo est l'outil parfait pour tous les cabinets de courtage qui souhaitent disposer d'une solution CRM complète, de dernière génération, conforme RGPD sécurisée, évolutive + tarifs privilégiés pour l'achat de leads et les crédits de signature électronique.
Sommaire
1/ Toutes vos données rassemblées dans un outil unique et conforme RGPD
2/ Optimisation des relances commerciales pour un maximum de succès
3/ Pilotage de l'activité en temps réel
4/ Import automatique de leads et solutions Web
5/ Solution évolutive multi-utilisateurs + Tarificateur Web
Toutes vos données rassemblées dans un outil unique, conforme RGPD
Retrouvez d'un clic vos documents, notes et emails échangés sur la fiche de chacun de vos clients. Visualisez d'un trait le potentiel d'affaire de chacun de vos contact
- Journal des événement : mails, devis, notes...
- Stockage de tous les documents clients (GED)
- Suivi de portefeuille avec filtres multi-critères
- Vision à 360°des contrats, équipements et projets en cours de chaque client
Optimisation des relances commerciales pour un maximum de succès
- Import automatique des leads multi-fournisseurs (Devisprox, MeilleureAssurance.com, Assuragency...)
- Clic to call avec la téléphonie VOIP...
- Gestion d'alertes, tâches, Rendez-vous...
- Notifications automatiques à l'approche d'un RV
- Envoi d'email avec solution anti-spam (édition de modèles-type d'emails avec champs dynamiques)
- Envoi de SMS
- Edition de courriers avec modèles types
- Embarquez OGGO Data Courtage dans vos déplacements en connexion. 3G, 4G
Pilotage de l'activité en temps réel
- Analyse de la rentabilité de vos leads par source.
- Analyse de votre production par produit, marché, partenaire
- Gestion commerciale: relances, retours documents, résiliation clients, impayés...
- Vues agrégées ou détaillées sur les périodes de vos choix. Tableaux de bords et reporting personnalisés selon les profils utilisateurs.
Import automatique de leads et Solutions WEB
- Intégration des Formulaires d’assurances sur votre site Web : Santé prévoyances, Emprunteur chiens-chat
- Insertion des formulaires de devis avec import automatique des leads sur votre compte OGGO Data
- Création de votre propre site avec import automatique de leads et comparateurs
Solution évolutive multi-utilisateurs et Tarificateurs d'assurances
Upgrade à tout moment vers OGGO Facility : Tarificateur Santé ou Emprunteur intégré, avec envoi de devis, devoir de conseil, souscription, signature électronique
Upgrade à tout moment vers OGGO Data : Multi-tarificateur Santé, Prévoyance, Emprunteur, Chiens-chat IARD avec envoi de devis, devoir de conseil, souscription, signature électronique