Éditez vos modèles de courriers avec champs dynamiques

1. Cliquer sur votre zone de paramétrage puis sur "Modèle de courriers postaux"

2. Cliquer sur le bouton "Ajouter un modèle de courrier personnalisé"

3. Intégrer votre corps de texte sans tenir compte de votre logo, l'adresse de votre client ainsi que votre pied de page qui sont automatiquement récupérés par le logiciel. (Le pied de page est modifiable sur "Configuration Cabinet).

Intégration dynamique des informations clients / contrats sur votre courrier

Vous pouvez intégrer dans votre "corps de texte" des champs dynamiques qui viendront se remplir automatiquement selon les informations clients ou contractuelles liées à votre destinataire.

Vous retrouverez en bas de page les "token" à intégrer pour chaque champs concerné.

Le courrier s'alimentera des données clients sous réserve que les champs soient préalablement renseignés sur la fiche client.

Génération à la volée des courriers modélisés

1. Cliquez sur le bouton "Messagerie" de la fiche projet ou contact puis sur "Courrier postal"

2. Sélectionnez le modèle de courrier que vous souhaitez appliquer.

3. Cochez les documents de votre client si vous souhaitez les intégrer

4. Intégrez des fichiers supplémentaires si vous le souhaitez

5. Cliquez sur "Télécharger" pour éditer la lettre en PDF et prochainement sur Envoyer pour générer l'envoi automatique au courrier.

Format courrier idéal pour les enveloppes à fenêtres

Le courrier type intégre automatiquement votre logo en haut de page et vos informations cabinet en bas de page.

• Voici un exemple de courrier type incluant comme champs dynamiques, les données clients, contrats, cabinet, utilisateur.

Envoi de courriers simples ou recommandés en version papier ou digitale

Nous préparons l'intégration du partenaire AR24 pour vous permettre ;

• D'adresser vos courriers recommandés électroniques
• Effectuer vos résiliations de contrats d'assurance par LRE
• Envoyer vos courriers recommandés en version digitale ou papier
• Envoyer vos courriers simples.

Le développement de cette fonctionnalité est en cours.

Liste des champs dynamiques (token)

Pour intégrer un champ dynamique sur votre courrier il suffit de faire un copier du script orange du champ souhaité et le coller en bonne place sur votre courrier.

Champs dynamiques liés au Contact (Clients / Prospects)

• Civilité du Contact (M / Mme) : [insurance_client:civility]
• Prénom du Contact : [insurance_client:firstname]
• Nom du contact : [insurance_client:lastname]
• Adresse postale du Prospect Client : [insurance_client:field_client_address]
• Numéro de téléphone : [insurance_client:field_client_phone]

Champs dynamiques liés aux informations "Entreprises"

• Nom de la compagnie : [insurance_client:corporate-name]
• Nombre d’employés : [insurance_client:nb-employees]
• Date de création de la société : [insurance_client:company-creation-date]
• Statut de l’entreprise : [insurance_client:status]

Champs dynamiques liés aux contrats souscrits (Champs dynamiques issus des données figurant dans l'onglet "Contrat" de la fiche Projet).

• Compagnie souscrite : [insurance_contract:company]
• Produit Souscrit : [insurance_contract:product]
• Formule souscrite : [insurance_contract:formula]
• Numéro de contrat : [insurance_contract:contract-number]
• Date d’effet du contrat : [insurance_contract:start-date]
• Date de résiliation : [insurance_contract:end-date]
• Honoraires / Frais de courtage : [insurance_contract:fees]

Champs dynamiques liés à l'Utilisateur OGGO DATA

• Nom de l’utilisateur : [current-user:name]
• Rôle utilisateur : [current-user:roles]
• Titre ou fonction de l’utilisateur : [current-user:field-user-title]
• Email de l'utilisateur : [user:name]
• Numéro de Téléphone direct de l’utilisateur : [current-user:field_user_phone]

Champs dynamiques liés aux Dates

• Date du jour : [current-date:short_date]