Les Documents clés tels que le Document d’Entrée en Relations et la Fiche d’Information et Conseils se génèrent en quelques secondes aux couleurs du cabinet avec l’ensemble des informations liées aux besoins de couverture du client.
Sommaire
- Génération dynamique du recueil des besoins
- Parcours de souscription 100% conforme
- Traçabilité & conformité : preuve d'envoi et de réception
- Signature électronique intégrée
- Archivage automatique & supervision
- Personnalisation des documents
Génération dynamique du recueil des besoins
En agence, chez le client ou à distance, le courtier peut facilement qualifier de manière digitalisée les besoins de garanties de ses clients directement depuis le CRM OGGO Data.
Les informations collectées ne servent pas uniquement à éditer des documents essentiels, tels que le devoir de conseil : elles permettent également d’interroger l’ensemble des offres partenaires afin de comparer, en un coup d’œil, celles qui correspondent aux critères du client.
La Fiche d’Information et de Conseil est générée automatiquement aux couleurs du cabinet et regroupe toutes les informations clés nécessaires :
- Données du cabinet, du vendeur, du souscripteur et des assurés,
- Date d’effet des garanties choisies,
- Recueil des besoins et du budget attendu,
- Zone libre de commentaires,
- Présentation des produits proposés.
Parcours de souscription 100% conforme
Avec OGGO Data, le courtier bénéficie de parcours de vente performants et conformes, lui permettant d’interroger en temps réel les produits de tous ses partenaires depuis la fiche client. Les garanties et les tarifs sont ainsi comparables depuis une interface unique.
Les comparateurs intégrés offrent une vision large et précise grâce à des filtres multicritères : tarifs, niveaux de couverture, bonus fidélité, ou encore distinction entre contrats « responsables » et « non responsables ».
La Fiche d’Information et de Conseil est automatiquement reliée à la sélection de produits recommandés au client. Le courtier peut ainsi générer un devis accompagné d’un devoir de conseil présentant l’adéquation des besoins avec trois produits proposés.
OGGO Data propose des modèles de Fiches prêts à l’emploi, directement reliés à la fiche client. En un clic, le document est généré et enrichi de toutes les informations pertinentes.
Traçabilité & conformité : preuve d'envoi et de réception
La génération dynamique des trois documents clés — Devis, Fiche d’Information et de Conseil, Document d’Entrée en Relation — est automatisée dans le parcours de vente. Chaque envoi est horodaté, offrant ainsi une preuve d’envoi et de réception.
Signature électronique intégrée
La Fiche d’Information et de Conseil, comme l’ensemble des documents de souscription (dont le mandat de résiliation), peut être signée électroniquement par le client. Une solution pratique qui sécurise et fluidifie le parcours de souscription.
Archivage automatique & supervision
Tous les documents générés sont automatiquement archivés dans la GED intégrée d’OGGO Data et associés à la fiche client.
Le courtier peut superviser facilement l’activité de ses collaborateurs, vérifier le respect du processus de souscription et consulter l’historique client, qui recense et horodate chaque action, y compris les preuves d’envoi et de réception.
Personnalisation des documents
OGGO Data met à disposition des modèles prêts à l’emploi (Devoir de conseil, Document d’Entrée en Relation, mandat de résiliation, etc.), personnalisables aux couleurs du cabinet.
Le courtier peut également intégrer ses propres documents afin de bénéficier de la puissance commerciale d’OGGO Data tout en conservant ses supports spécifiques.