La vue "Projets" permet de retrouver tous vos leads et gérer facilement vos listes d'appels selon votre sélection.
Découvrez tous les outils pour optimiser vos relances et actions commerciales.
Principes de classement par défaut des leads - Vue Projets
- Plus le lead est récent plus il est placé haut
- Les leads en statut de Prospection (A traiter / A relancer...) sont placés devant les leads en statut Souscription/Contrat/Perdu/Inexploitable.
Règles de positionnement des leads du plus haut au plus bas :
- Lead flaggué nouveau (nouvelle fiche venant d'arriver, jamais traitée)
- Leads en statut Prospection (Projet à traiter / A relancer...) du plus récent au plus ancien
- Leads en statut Souscription/Contrat* du plus récent au plus ancien
- Leads en statut Perdu du plus récent au plus ancien
- Leads en statut Inexploitable
* Attention : les commerciaux n'ayant pas l'habilitation "Gestion" ne voient pas les fiches en statut Contrat
Filtrer vos leads pour générer vos listes d'appels selon vos besoins
Les filtres multi-critères vous permettent de sélectionner les leads selon vos besoins.
- Cocher selon les statuts commerciaux. En cliquant sur "Tous les statuts", vous décochez ou recochez toute la liste.
- Filtrer selon les dates de création du lead ou selon la date de signature.
- Filtrer selon l'origine du lead et/ou son attribution (fonction bridée selon les droits utilisateurs).
- Filtrer par code postal ou département.
En cliquant sur Recherche avancée vous accédez à la possibilité de filtrer selon :
- L'âge des assurés
- Leur statut marital
- Leur régime d'affiliation
Outil de recherche intelligent
La recherche par nom peut-être faite en mettant le début du nom ou bien le prénom et le nom. Le logiciel vous affichera les résultats par ordre de pertinence.
=> Cliquez sur Appliquer pour voir la sélection. Possibilité d'élargir la lecture à 50 résultats par page ou 100 résultats par page.
Conseils d'utilisation
- Ayez le réflexe de cliquer sur le bouton "Réinitialiser" pour recommencer une recherche afin d'être certain que tous les filtres ont été remis à zero. Cela vous évitera des erreurs.
- Certains utilisateurs sont surpris de ne pas retrouver sur la premier page une fiche pour laquelle ils viennent de faire la souscription. Si la fiche est passée en statut Souscription, alors elle est automatiquement placée après les fiches en statut "Prospection".
- N'hésitez pas utiliser le flag "Projet prioritaire" pour identifier certains leads en particulier. Vous disposez d'un filtre "projets prioritaires" pour les sélectionner (En savoir plus)
- La vue "Projets" se raffraichit manuellement. Elle se met donc à jour à chaque fois que vous ouvrez une fiche et que vous retournez sur la vue "Projets".
- Vous disposez d'un bouton "Fiche suivante" en bas de chaque lead. Cela vous permet de passer au lead suivant sans avoir à retourner sur votre vue projet (En savoir plus)
- Vous accédez à vos listes de tâches et Rendez-vous en haut de votre écran (En savoir plus)
- Vous pouvez bénéficier du click-to-call pour éviter de composer les numéros de téléphone de vos clients (En savoir plus)
- Vous pouvez recevoir un pop-up d'alerte à l'imminence de chaque rendez-vous.
- Vous pouvez désactiver le Flag nouveau sur votre profil utilisateur (pertinent pour les administrateurs et suppléants).