Pour les projets provenant des sources externes (fournisseurs de fiches, sites web, ..), OGGO Data propose un système d'attribution automatique en temsps réels des fiches aux commerciaux.
Les leads peuvent-être traités ainsi en temps réel.
Les superviseurs ou administrateurs peuvent également ré-attribuer les leads d'un commercial absent au reste de l'équipe.
Attribution automatique des projets
Depuis votre console de paramétrage OGGO Data, cliquez le bouton Attribution des projets.
- Activez les commerciaux auxquels vous souhaitez activer l'attribution automatique des leads
- Déterminez la pondération de leads pour chaque utilisateur
- Cochez la case "Activer l'attribution automatique des projets" puis cliquer sur le bouton "Enregistrer la configuration".
Pour chaque utilisateur, on définit la proportion de projets à lui attribuer.
Par défaut, chaque utilisateur à une pondération de 1 ; c'est-à-dire que chaque utilisateur se voit attribuer tour-à-tour un seul projet.
Maintenant, Prenons l'exemple d'un scenario avec un utilisateur A ayant une pondération de 4, un utilisateur B ayant une pondération de 3 et un utilisateur C ayant une pondération de 1. Les 4 premiers projets sont alors attribués à l'utilisateur A, les 3 suivants à l'utilisateur B, le 8 à l'utilisateur C, les 4 suivants à l'utilisateur A, etc ...
Attribution manuelle des projets
Les utilisateurs de type "Administrateurs", "Suppléants "ou "Superviseurs" peuvent attribuer les fiches projets à leurs collaborateurs depuis la vue "Projets".
Les filtres permettent de définir la sélection de leads que vous souhaitez attribuer. Vous pouvez par exemple sélectionner toutes les fiches non attribuées.
Vous pouvez sélectionner un à un les leads en cochant les lignes souhaitées ou bien procéder à la multi-sélection en cochant la case principale sur fond bleue.
Par défaut la sélection s'opère sur la page active (25 projets par page). Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des projets concernés, cliquez sur l'encart central "Sélectionner les x projets de cette vue.
Puis descendez en bas de page pour ouvrir le menu d'actions et sélectionner "
Import automatique des leads issus de vos fournisseurs ou de votre site Web
Chez OGGO Data, nous pensons que le temps de réponse aux clients est un critère majeur de réussite.
C'est la raison pour laquelle, nous avons mis en place des API avec les principaux fournisseurs de leads du marché (Assuragency, Comparadise, Devisprox, Finazen, Meilleure Assurance...) et un système d'attribution automatique. Dés réception, votre client peut-être appelé.
L'import automatique de leads fonctionne également avec votre site web grâce aux Widget Web OGGO Data.
Nos API sont ouvertes pour l'import de leads Santé, Prévoyance, Emprunteur, Chiens Chats et bientôt IARD.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.
En savoir plus
- Bénéficier du clic to call pour joindre ses clients sans perte de temps.
- Comment gérer les rôles utilisateurs de mes collaborateurs sur OGGO Data ?